Wie wir arbeiten

„Das Geheimnis des Erfolges ist den Standpunkt des anderen zu verstehen.“

Henry Ford

01. Kennenlernen & Ziele festlegen

Gemeinsames Kennenlernen und Besprechung des gewünschten Beratungsumfangs. Analyse der Kundenwünsche und Beratungsziele, sowie Prüfung des aktuellen Status Quo der eventuell bereits bestehenden Produkte.

02. Konzeption & Besprechung

Erstellung von flexiblen Versicherungskonzepten nach gewünschten Beratungszielen des Kunden in Zusammenarbeit mit Steuerberater und Rechtsanwälten. Gemeinsame Besprechung inkl. Q&A sowie Prüfung der Parameter der künftigen Versorgungsordnung.

03. Beratung & Implementierung

Besprechung der rechtssicheren Versorgungsordnung erstellt durch unseren Kooperationspartner KLEFFNER Rechtsanwälte mit unseren Kunden. Abschlussberatung mit Empfehlungen, Festlegung der Implementierung und der weiteren Betreuung, Aufklärung und Beratung der Mitarbeiter.

04. Mitarbeiter Beratung

Hohe Produktdurchdringung durch bedarfsgerechte Mitarbeiterbetreuung. Planung und Umsetzung von Veranstaltungen sowie Einzelberatungen der Mitarbeiter. Lückenlose und rechtssichere Dokumentation für die Personalakte.

05. Laufende Betreuung

Unternehmens– oder Personalveränderungen begleiten wir kontinuierlich und verändern bei Bedarf unsere flexiblen Finanzkonzepte. Sichere und digitale Verwaltung erleichtern den Arbeitsablauf und schaffen uns Möglichkeiten zur einfachen Kommunikation.

Was wir bieten

Einfache & Digitale Verwaltung

Durch unsere Onlineeinsicht & App bieten wir eine einfache digitale Verwaltung mit ausgezeichnetem Sicherheitsstandard.

Individuelle MA – Beratung

Wir beraten die Mitarbeiter unserer Kunden zu bAV & bKV stets individuell und geben bedarfsgerechte Empfehlungen.

Flexibilität

Unsere Finanzkonzepte erarbeiten wir stets flexibel, so dass wir mit unseren Kunden auf zuk. Veränderungen reagieren können.

Rechtssicherheit

Durch unsere Partner Rechtsanwälte sorgen wir bei der Beratung für eine lückenlose Dokumentierung und rechtssichere Versorgungswerke zur Haftungsfreistellung.

Ausgezeichneter Service

Wir begleiten unsere Kunden im Geschäftsverkehr und erarbeiten konsequent Lösungen bei Veränderung der Kundenwünsche, Aufnahme neuer Mitarbeiter oder Betriebsveränderungen.

Team aus Spezialisten

Jedes Teammitglied hat seine langjährige Erfahrung in einer Versicherung oder Bank gesammelt. Eine Zusatzausbildung zum Experten in bAV, bKV oder GewerbeSach ist Pflicht.

Leistungsspektrum

Betriebliche Altersvorsorge

.. ist unser Spezialgebiet!

Wir prüfen bereits bestehende Versorgungen und/oder erarbeiten mit unseren Kunden gemeinsam passende Lösungen für Mitarbeiter und GGF´s. Die betriebliche Altersvorsorge sollte eine echte WinWin – Situation für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellen.

Für Arbeitgeber:
Rechtssicherheit & Haftungsbefreiung
Einfache Verwaltung & Kommunikation
Laufende Betreuung & Dokumentation

Für Arbeitnehmer:
Flexible & Bedarfsgerechte Produkte
Individuelle Beratung & Aufklärung
Sicherheit der Leistung

Gesundheitsvorsorge

.. sorgt für stabileren Geschäftsablauf.

Steigern der Attraktivität als Arbeitgeber und der Mitarbeiterzufriedenheit durch eine günstige und zu 100% absetzbare Personalzusatzleistung steht im Vordergrund der betrieblichen Krankenversicherung. Aber auch soziale Verantwortung und den Mitarbeitern einen tatsächlichen Mehrwert durch die passende Gesundheitsabsicherung bieten zu können, ist unseren Kunden sehr wichtig. Wir erarbeiten und implementieren hierzu flexible und bedarfsgerechte Versicherungskonzepte.

Unternehmensabsicherung

..macht keinen Spaß, muss aber sein.

Eine Vielzahl an Risiken kann den normalen Geschäftsablauf behindern und stören. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die passenden und notwendigen Produktbausteine, um Ihr Unternehmen vor eventuellen Ausfällen und Verlusten zu schützen. Persönlicher Schutz, Haftungsansprüche sowie Firmenwerte und Geschäftsunterbrechungen werden in einem flexiblen Versicherungskonzept miteinander kombiniert und auf die Unternehmensbedürfnisse abgestimmt.

FullService – Beratung

.. ist Firmenkundenbetreuung auf höchstem Niveau.

Die Betreuung von Firmenkunden in ihren Versicherungsangelegenheiten. Alles aus einer Hand, mit einem Ansprechpartner und einem Verwaltungssystem. Im Hintergrund in jedem Fachbereich ein Spezialist in der Erarbeitung und Betreuung von flexiblen Produkten und Versicherungskonzepten, ganzheitlich und in sich stimmig.

Unsere Digitale Verwaltung für unsere Kunden

Durch unsere Onlineeinsicht und unsere App behalten unsere Firmenkunden stets den Gesamtüberblick Ihrer Versicherungen:

  • Bestehende Versicherungen der Firma
  • Vorhandene bAV & bKV – Verträge sortiert nach Mitarbeiter
  • Ausweis von Beiträgen, Zahlungsweise und Vertragsstatus je Vertrag
  • Dokumente und Vertragspolicen zu allen Verträgen
  • Personalisierte Auswahl der Anzeige von abgelaufenen und beitragsfreien Verträgen
  • Auf Wunsch Dokumentation der Aufklärung und Beratung der Mitarbeiter zur Rechtssicherheit in der Personalakte